Татарське доміно: чому руйнуються банки республики

Паника вкладників в Татарстані не завершилася, але затвердженого плану порятунку для банків республіки ще немає. Банк Росії і Татарстан не хочуть витрачати зайві кошти на визволення кредитних організацій з кризи.
У середу, 21 грудня, стало відомо, що екс-керівник і один з ключових акціонерів Татфондбанка, екс-міністр фінансів Татарстану Роберт Мусін не з’явився на засіданні комітету з бюджету Держради Татарстану, пославшись на хворобу. Чутки про те, що Роберт Мусін знаходиться за кордоном, спростував його колега, член ради директорів Татфондбанка Ільдус Мингазетдинов.

Мусін був відсторонений від управління банком 15 грудня, а 14 грудня Татфондбанк призупинив розрахунково-касове обслуговування клієнтів через нестачу готівки. Банк ввів ліміт на зняття готівки в банкоматах в розмірі 15 000 рублів на добу, кілька офісів було закрито з-за проблем з ліквідністю, в офісах працюють утворилися довгі черги.На 1 грудня на кореспондентських рахунках Татфондбанка в ЦБ було лише трохи більше 20 млн рублів, а високоліквідних активів було близько 2,5 млрд рублів. Татфондбанк втратив 10% своїх депозитів (більше 12 млрд рублів), повідомляло рейтингове агентство Moody’s. Відповідно до звітності банку на 1 листопада, населення тримало там 76,1 млрд рублів, а компанії 46,6 млрд рублів. Moody’s знизило рейтинг Татфондбанка з B3 до Caa1 і допустило його перегляд. На початок грудня Татфондбанк займав 42-е місце серед російських банків з активами в розмірі 210 млрд рублів і друге місце в Татарстані.

Знаходиться В комі Татфондбанке була введена тимчасова адміністрація. АСВ визнало стан банку страховим випадком і обіцяв незабаром почати виплати. Банк Росії 15 грудня ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів Татфондбанка терміном на три місяці. Банк вже оголосив дефолт за облігаціями на 3 млрд рублів, повідомила 21 грудня тимчасова адміністрація банку.

Крах банкіра

Тригером проблем для Татфондбанка стала крах банку ще одного хворого в критичний момент фінансиста Олександра Швеця, керівника опорного банку РПЦ «Пересвіту». У цьому банку перевищення зобов’язань над активами склало понад 35 млрд рублів. Облігації «Пересвіту» на суму близько 4-5 млрд рублів тримав Татфондбанк. За словами начальника аналітичного управління Банку корпоративного фінансування Максима Осадчого, проблеми з «Пересветом» не стали єдиною причиною труднощів проблеми в банку виникли ще в період кризи 2008-2009 року, наприклад, утворилися вкрай підозрілі активи в довірчому управлінні.

Положення Татфондбанка погіршився і після того, як Мусін втратив апаратний вагу він пішов з поста голови ради директорів найбільшого банку Татарстану «Ак Барс» у 2013 році. В результаті частина поганих активів кредити компаніям Domo (за даними татарських ЗМІ, проект Мусіна), «Білий вітер Цифровий» перекочували з балансу «Ак Барса» Татфондбанк, який тоді також очолював Мусін. «Ак Барс» чистив і роздрібний портфель, наприклад, в червні минулого року передавав Татфондбанку автокредити на 1,4 млрд рублів і іпотеки на 1 млрд рублів.

Піддалися панічним настроям вкладники лише оголили проблеми, що накопичилися в банку і інших банківських структур Татарстану від набігу постраждали сануються банком Мусіна «Радянський» і «Тимер» (раніше «БТА-Казань»). Місцеві ЗМІ пов’язували з діяльністю Мусіна ще три банки, представлені в Татарстані Радиотехбанк (за даними ЦБ, Татфондбанку належить 29,85% його акцій), Интехбанк і Татагропромбанк. Два останніх працювали через процесинговий центр Татфондбанка з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard (крім них ще Алтынбанк), говорить Осадчий.

В банках почалися труднощі та обмеження операцій. Алтынбанк призупинила операції з-за невиконання зобов’язань процесингового центру Татфондбанка. Интехбанк обмежив банківські операції, 13 грудня він не виконав зобов’язання по операціях РЕПО, Тимер Банк ввів обмеження на зняття грошей при достроковому закритті вкладів. Почався ефект доміно, пояснює Осадчий.

Мусін вів консультації з урядом Татарстану і склав план відновлення фінансової стійкості банку, який був направлений в Банк Росії. Але навряд чи ЦБ погодиться вичинити величезні кошти на порятунок колишнього банкіра і його структур. До вибухнув в Татарстані банківської кризи, Татфондбанк на тлі проблем з ліквідністю кілька разів звертався в Банк Росії за отриманням 10 млрд рублів, але отримував відмови, повідомляє РБК. Банк Росії економить на санації

Стратегія відомства Ельвіри Набіулліної, на відміну від того, як було в період керівництва ЦБ Сергієм Ігнатьєвим, не передбачає виділення значних коштів на санації банків, а скоріше, навпаки, припускає скорочення чисельності кредитних організацій. Банк Росії вважає за краще, щоб у санації брали участь акціонери і клієнти банків, а у разі Татфондбанка і Татарстан. Але поки домовитися про порятунок банків Татарстану не вдалося. Проблема, очевидно, в витратах і в тому, що хороші часи для бюджету країни і республіки вже пройшли, а коштів на порятунок групи Татфондбанка може знадобитися багато. «Діра» в групі банків Татфондбанка може перевищити 110 млрд рублів, говорив джерело «Ведомостей».

На думку керуючого директора НАФД Павла Самиева, зараз момент вже упущений, ситуація нестримно розвивається як мінімум з жовтня (після проблем з «Пересветом») та заяви для вкладників вже погано сприймаються. «У свій час в Самарі звалилося і потрапило під санацію близько семи банків і тепер ринок там вже не той. Треба терміново знімати паніку і стреси на ринку це певні витрати і вантаж для держави і платників податків», говорить Самієв.

Виплати коштів вкладникам Татфондбанк будуть здійснювати п’ять банків, серед яких і «Ак Барс», який повинен провести чергову докапіталізацію, говорить аналітик «Фінама» Богдан Зварич. Але і становище самого «Ак Барса» не можна назвати ідеальним. Керуючий директор по банківських рейтингів агентства RAEX Станіслав Волков говорить про низьких і навіть негативних темпів економічного зростання з погіршенням якості активів багатьох банках республіки. «Проблема ускладнюється наявністю великої кількості профінансованих проектів в будівництві і девелопменті. Найчастіше такі кредити видавалися пов’язаним з банком позичальникам або в надії на участь позичальників в різних регіональних програмах. В обох випадках банки лояльно підходили до оцінки ризиків», пояснює Волков.

Влітку Fitch Ratings (під час зниження рейтингу стійкості «Ак Барса» з рівня «B-» до «CCC») повідомляв, що в разі погіршення економічної ситуації банк без підтримки не впорається. «Якість активів і капіталізація залишаються під ризиком у світлі значного розміру високоризикових активів, які були слабо покриті резервами, і лише незначною здатності банку абсорбувати потенційні збитки за кредитами за рахунок капіталу і прибутку до відрахувань в резерви», повідомлялося в прес-релізі агентства.

І ця підтримка Татарстаном здійснювалася. «Ак Барс» періодично продавав високоризикові кредити на 29 млрд рублів структурам, пов’язаним з республікою, наприклад передавав активи «Ак Барс Девелопмент». Всього Fitch Ratings повідомляло про дохід у розмірі 16,2 млрд рублів. Тим не менш частка високоризикових активів, за даними агентства, значна і складає не менше третини від активів «Ак Барса» (близько 100 млрд рублів), вказувало Fitch. До того ж Татарстан через свої компанії регулярно підтримував банк довгостроковими депозитами від «Татнафти» та інших структур. «Татнафти» у Татфондбанке було 5,4 млрд рублів). Підконтрольний уряду Татарстану «Связьинвестнефтехим» в якості фінансової підтримки передав «Ак Барсу» 16,09% акцій «Казаньоргсинтеза».

Але підтримки недостатньо, так як вся банківська система Татарстану переплетена. «Ак Барс» мав тісні стосунки з Татфондбанком. В «Ак Барсі» повідомили, що на поточний момент їх банк не пов’язаний з «Татфондбанком» ніякими відносинами ні кредитами, ні облігаціями. За словами Павла Самиева, з одного боку, ринок Татарстану завжди стояв осторонь мав сильну підтримку республіканської влади і вважався одним із стійких до криз, але це мало і зворотний бік. Це «переплетення банківської системи з місцевим бізнесом, залучення бенефіціарів банків і бізнесу у владі», говорить Самієв. Він вважає, що клієнти банку і кредитори вважали, що Татфондбанк апріорі може розраховувати на допомогу Татарстану, а коли вона знадобилася, стало ясно, що ніякої підтримки немає.Паника вкладників в Татарстані не завершилася, але затвердженого плану порятунку для банків республіки ще немає. Банк Росії і Татарстан не хочуть витрачати зайві кошти на визволення кредитних організацій з кризи.
У середу, 21 грудня, стало відомо, що екс-керівник і один з ключових акціонерів Татфондбанка, екс-міністр фінансів Татарстану Роберт Мусін не з’явився на засіданні комітету з бюджету Держради Татарстану, пославшись на хворобу. Чутки про те, що Роберт Мусін знаходиться за кордоном, спростував його колега, член ради директорів Татфондбанка Ільдус Мингазетдинов.

Мусін був відсторонений від управління банком 15 грудня, а 14 грудня Татфондбанк призупинив розрахунково-касове обслуговування клієнтів через нестачу готівки. Банк ввів ліміт на зняття готівки в банкоматах в розмірі 15 000 рублів на добу, кілька офісів було закрито з-за проблем з ліквідністю, в офісах працюють утворилися довгі черги.На 1 грудня на кореспондентських рахунках Татфондбанка в ЦБ було лише трохи більше 20 млн рублів, а високоліквідних активів було близько 2,5 млрд рублів. Татфондбанк втратив 10% своїх депозитів (більше 12 млрд рублів), повідомляло рейтингове агентство Moody’s. Відповідно до звітності банку на 1 листопада, населення тримало там 76,1 млрд рублів, а компанії 46,6 млрд рублів. Moody’s знизило рейтинг Татфондбанка з B3 до Caa1 і допустило його перегляд. На початок грудня Татфондбанк займав 42-е місце серед російських банків з активами в розмірі 210 млрд рублів і друге місце в Татарстані.

Знаходиться В комі Татфондбанке була введена тимчасова адміністрація. АСВ визнало стан банку страховим випадком і обіцяв незабаром почати виплати. Банк Росії 15 грудня ввів мораторій на задоволення вимог кредиторів Татфондбанка терміном на три місяці. Банк вже оголосив дефолт за облігаціями на 3 млрд рублів, повідомила 21 грудня тимчасова адміністрація банку.

Крах банкіра

Тригером проблем для Татфондбанка стала крах банку ще одного хворого в критичний момент фінансиста Олександра Швеця, керівника опорного банку РПЦ «Пересвіту». У цьому банку перевищення зобов’язань над активами склало понад 35 млрд рублів. Облігації «Пересвіту» на суму близько 4-5 млрд рублів тримав Татфондбанк. За словами начальника аналітичного управління Банку корпоративного фінансування Максима Осадчого, проблеми з «Пересветом» не стали єдиною причиною труднощів проблеми в банку виникли ще в період кризи 2008-2009 року, наприклад, утворилися вкрай підозрілі активи в довірчому управлінні.

Положення Татфондбанка погіршився і після того, як Мусін втратив апаратний вагу він пішов з поста голови ради директорів найбільшого банку Татарстану «Ак Барс» у 2013 році. В результаті частина поганих активів кредити компаніям Domo (за даними татарських ЗМІ, проект Мусіна), «Білий вітер Цифровий» перекочували з балансу «Ак Барса» Татфондбанк, який тоді також очолював Мусін. «Ак Барс» чистив і роздрібний портфель, наприклад, в червні минулого року передавав Татфондбанку автокредити на 1,4 млрд рублів і іпотеки на 1 млрд рублів.

Піддалися панічним настроям вкладники лише оголили проблеми, що накопичилися в банку і інших банківських структур Татарстану від набігу постраждали сануються банком Мусіна «Радянський» і «Тимер» (раніше «БТА-Казань»). Місцеві ЗМІ пов’язували з діяльністю Мусіна ще три банки, представлені в Татарстані Радиотехбанк (за даними ЦБ, Татфондбанку належить 29,85% його акцій), Интехбанк і Татагропромбанк. Два останніх працювали через процесинговий центр Татфондбанка з міжнародними платіжними системами Visa та Mastercard (крім них ще Алтынбанк), говорить Осадчий.

В банках почалися труднощі та обмеження операцій. Алтынбанк призупинила операції з-за невиконання зобов’язань процесингового центру Татфондбанка. Интехбанк обмежив банківські операції, 13 грудня він не виконав зобов’язання по операціях РЕПО, Тимер Банк ввів обмеження на зняття грошей при достроковому закритті вкладів. Почався ефект доміно, пояснює Осадчий.

Мусін вів консультації з урядом Татарстану і склав план відновлення фінансової стійкості банку, який був направлений в Банк Росії. Але навряд чи ЦБ погодиться вичинити величезні кошти на порятунок колишнього банкіра і його структур. До вибухнув в Татарстані банківської кризи, Татфондбанк на тлі проблем з ліквідністю кілька разів звертався в Банк Росії за отриманням 10 млрд рублів, але отримував відмови, повідомляє РБК. Банк Росії економить на санації

Стратегія відомства Ельвіри Набіулліної, на відміну від того, як було в період керівництва ЦБ Сергієм Ігнатьєвим, не передбачає виділення значних коштів на санації банків, а скоріше, навпаки, припускає скорочення чисельності кредитних організацій. Банк Росії вважає за краще, щоб у санації брали участь акціонери і клієнти банків, а у разі Татфондбанка і Татарстан. Але поки домовитися про порятунок банків Татарстану не вдалося. Проблема, очевидно, в витратах і в тому, що хороші часи для бюджету країни і республіки вже пройшли, а коштів на порятунок групи Татфондбанка може знадобитися багато. «Діра» в групі банків Татфондбанка може перевищити 110 млрд рублів, говорив джерело «Ведомостей».

На думку керуючого директора НАФД Павла Самиева, зараз момент вже упущений, ситуація нестримно розвивається як мінімум з жовтня (після проблем з «Пересветом») та заяви для вкладників вже погано сприймаються. «У свій час в Самарі звалилося і потрапило під санацію близько семи банків і тепер ринок там вже не той. Треба терміново знімати паніку і стреси на ринку це певні витрати і вантаж для держави і платників податків», говорить Самієв.

Виплати коштів вкладникам Татфондбанк будуть здійснювати п’ять банків, серед яких і «Ак Барс», який повинен провести чергову докапіталізацію, говорить аналітик «Фінама» Богдан Зварич. Але і становище самого «Ак Барса» не можна назвати ідеальним. Керуючий директор по банківських рейтингів агентства RAEX Станіслав Волков говорить про низьких і навіть негативних темпів економічного зростання з погіршенням якості активів багатьох банках республіки. «Проблема ускладнюється наявністю великої кількості профінансованих проектів в будівництві і девелопменті. Найчастіше такі кредити видавалися пов’язаним з банком позичальникам або в надії на участь позичальників в різних регіональних програмах. В обох випадках банки лояльно підходили до оцінки ризиків», пояснює Волков.

Влітку Fitch Ratings (під час зниження рейтингу стійкості «Ак Барса» з рівня «B-» до «CCC») повідомляв, що в разі погіршення економічної ситуації банк без підтримки не впорається. «Якість активів і капіталізація залишаються під ризиком у світлі значного розміру високоризикових активів, які були слабо покриті резервами, і лише незначною здатності банку абсорбувати потенційні збитки за кредитами за рахунок капіталу і прибутку до відрахувань в резерви», повідомлялося в прес-релізі агентства.

І ця підтримка Татарстаном здійснювалася. «Ак Барс» періодично продавав високоризикові кредити на 29 млрд рублів структурам, пов’язаним з республікою, наприклад передавав активи «Ак Барс Девелопмент». Всього Fitch Ratings повідомляло про дохід у розмірі 16,2 млрд рублів. Тим не менш частка високоризикових активів, за даними агентства, значна і складає не менше третини від активів «Ак Барса» (близько 100 млрд рублів), вказувало Fitch. До того ж Татарстан через свої компанії регулярно підтримував банк довгостроковими депозитами від «Татнафти» та інших структур. «Татнафти» у Татфондбанке було 5,4 млрд рублів). Підконтрольний уряду Татарстану «Связьинвестнефтехим» в якості фінансової підтримки передав «Ак Барсу» 16,09% акцій «Казаньоргсинтеза».

Але підтримки недостатньо, так як вся банківська система Татарстану переплетена. «Ак Барс» мав тісні стосунки з Татфондбанком. В «Ак Барсі» повідомили, що на поточний момент їх банк не пов’язаний з «Татфондбанком» ніякими відносинами ні кредитами, ні облігаціями. За словами Павла Самиева, з одного боку, ринок Татарстану завжди стояв осторонь мав сильну підтримку республіканської влади і вважався одним із стійких до криз, але це мало і зворотний бік. Це «переплетення банківської системи з місцевим бізнесом, залучення бенефіціарів банків і бізнесу у владі», говорить Самієв. Він вважає, що клієнти банку і кредитори вважали, що Татфондбанк апріорі може розраховувати на допомогу Татарстану, а коли вона знадобилася, стало ясно, що ніякої підтримки немає.

Тарасюк Григорій

Григорій Тарасюк

Григорій є менеджер як індивідуальних, так і інституціональних інвестицій. Григорій є зареєстрованим інвестиційним консультантом, а також керуючий портфелем інвестиційних програм. Він почав у фінансовому бізнесі в якості директора з досліджень для торгової фірми. Він досліджував аномалії в стандартних моделях ціноутворення опціонів, викладав для початківців опціонних трейдерів, а також розроблені нові методи прогнозування. У 2000 році він встановив загальне консультування досліджень, робота з професійними трейдерами на великій колькості фінансових бірж. Григорій має прихильність задовільняти конкретні потреби окремих інвесторів. Тарасюк підкреслює унікальні обставини кожного клієнта. Григорій також є членом ради двох невеликих технологічних компаній (в даний час голова в одній). Він іноді виступає в якості свідка-експерта в судових справах, пов’язаних з фінансовими ринками.

Facebook Twitter